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65Mn鋼板現貨價格盤中已經最高
央行近日降準,釋放流動資金大約6000億元。昨日公布的2月份中國制造業采購經理指數(PMI)為49%,環比下滑0.4個百分點,而鋼鐵行業PMI為49%,環比回升2.3個百分點。數據公布之后,鐵礦石期貨、螺紋鋼期貨大幅拉升。截至收盤,螺紋鋼1605合約期價升水現貨54元/噸,鐵礦石、65Mn鋼板現貨價格盤中最高已經平水現貨。

廣發期貨黑色金屬研究員楊飛對證券時報記者表示,春節前悍達耐磨鋼板鋼廠經過一輪大幅減產后,鋼價便出現大幅上漲。春節之后,鋼廠復產動力逐步提升,對鋼材原料需求將會有明顯拉動。進入3月,下游工地逐步復工,鋼材需求亦會逐步啟動,雖然鋼材社會庫存目前在逐步上揚,但依然低于2015年水平,整個行業明顯處于庫存低、開工低的狀態,故后續需求在逐步啟動,便會出現整體供應緊平衡,導致盤面出現短期大幅上漲。

地產刺激政策對需求拉動有限

回顧過去政府的房地產刺激政策,基本都是刺激房地產需求,進而拉動新開工,帶動65Mn鋼板現貨鋼鐵需求回升。但是這波刺激政策的傳導路徑可能會有所不同。

首先,政府出臺此次房地產刺激政策的主要目的在于去庫存。本輪房地產去庫存后不一定會帶來新開工面積的大幅增加。2015年商品房銷售面積為12.85億平米,同比增長6.5%,待售面積為7.18億平米,簡單估算一下,待售面積只夠銷售六七個月,但其實不然。還需要考慮到每年的新竣工面積,2015年為10億平米,銷售和竣工面積的差值為2.85億平米,這部分差值才是去庫存的部分。那么以2.85億平米的差值來計算的話,待售面積為7.18億平米,需要兩年半才能消化完。

其次,從投資、新開工數據以及行業傳導周期來看,2016年房地產帶來的螺紋鋼需求仍是下降的。從以往規律來看,房地產銷售好轉帶來新開工面積的增加可能要6個月的時間,但是截至目前,房地產銷售好轉已經維持了8個月,新開工仍然沒有好轉的跡象。根據以往數據估算,2016年房地產投資可能下降2%,新開工降幅縮小至9%,竣工面積下降6.2%,施工面積下降5.3%,主要原因在于2015年新開工面積大降14%會影響2016年的施工面積,即實際用鋼需求應該是降的。初步估算,2015年房地產用鋼下降2030萬—2290萬噸,2016年預計下降1575萬—1744萬噸。

金瑞期貨黑色建材高級研究員卓桂秋稱,昨天鐵礦石領漲黑色系期貨,是由于近期鋼廠復產預期強烈,同時,短期鐵礦石到港量減少,礦山虧損引發礦石減產預期。貨幣政策持續寬松以及房地產去庫存政策出臺等利好也支撐了悍達耐磨鋼板價格上漲。